香港(路透社)-中國恆大集團週一表示,將以163.5億港元(合21億美元)的價格,向17名投資者出售其在線房地產和汽車市場Fangchebao(FCB)的10%股權,籌資規模超過了該部門。首次公開募股(IPO)。
恆大在一份交易所文件中表示,FCB的融資前估值超過1500億元人民幣(229.2億美元),可以在納斯達克或其他合適的證券交易所上市。
該國債台高築的開發商表示,由於行業監管趨緊以及投資者對其現金流的擔憂,該公司將剝離數個單位以減少債務。
截至年底,其計息債務約為1100億美元。
該公司在去年12月將恆大地產服務集團有限公司(Evergrande Property Services Group Ltd)上市,籌集了18億美元。今年1月,中國恆大新能源汽車集團有限公司宣布將通過引進6名新投資者籌集34億美元資金。
恆大集團股價在早盤交易中一度飆升8.5%,至16.08港元。
恆大表示,FCB交易將通過出售現有股票籌集一半資金,通過發行新股籌集另一半資金。開發商將把一半的資金用於自己的一般公司提議。
這17位投資者包括中信資本和新世界發展有限公司董事長家族,以及恆大首席執行官夏海軍。
恆大表示,如果FCB未在一年內完成IPO,投資者可以要求恆大以15%的溢價回購股票。
恆大表示:“該集團的財務實力將大大增強,從而促進了FCB的快速發展。”
該開發商將於週二宣布其2020年收益。
(1美元= 7.7714港元)
(1美元= 6.5441人民幣)